Auf Erfolgskurs mit dem FONDSPiLOT: einfach, schnell und noch sicherer.
Mit dem FONDSPiLOT gewinnen Sie so überzeugend wie nie zuvor Kunden für die fondsgebundene Altersvorsorge.
Die private Altersvorsorge ist ein Wachstumsmarkt, denn die gesetzliche Versorgung fällt immer geringer aus. In der anhaltenden Niedrigzinsphase gewinnen fondsgebundene Lösungen zunehmend an Bedeutung. Auf lange Sicht können diese eine attraktive Rendite erwirtschaften und sind damit interessant für den Aufbau einer auskömmlichen Altersvorsorge. Die gesetzlichen Anforderungen an Sie als Vermittler fondsgebundener Lösungen sind im Zuge der IDD gestiegen. Aus diesem Grund hat Die Stuttgarter mit dem FONDSPiLOT eine innovative Lösung entwickelt, die Sie entlastet, Ihre Beratung erleichtert und Ihnen dabei zusätzliche Sicherheit gibt.
Lernen Sie unser neues digitales Beratungstool zur Portfolio-Auswahl und unsere zukunftsweisende Portfolio-Anpassung kennen: Gehen Sie jetzt auf Erfolgskurs mit dem Online-Tool FONDSPiLOT!
Ein innovatives und
zeitgemäßes Beratungstool,
mit dem Sie …
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… den steigenden Erwartungen
Ihrer Kunden gerecht werden.
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… Ihre Kunden zu attraktiven Renditechancen navigieren.
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… schneller zu Ihrem
Beratungsziel kommen.
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… bei der Einhaltung der Dokumentationspflicht unterstützt werden.
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… die Anlage Ihrer Kunden
langfristig steuern lassen – mit weniger Aufwand für Sie.
Der Stuttgarter FONDSPiLOT – die zukunftsweisende Innovation
Unterstützung und Sicherheit in der Beratung und Betreuung
Der FONDSPiLOT ermöglicht eine kundengerechte Portfolio-Auswahl und sorgt automatisch für regelmäßige Portfolio-Anpassungen.
Automatische und kostenfreie
Anpassung des Portfolios
Unsere gemanagten Portfolios werden während der gesamten Vertragslaufzeit automatisch überwacht und intelligent angepasst.
Nachhaltig investieren mit fünf
ESG-Portfolios
Für die Fonds-Anlage stehen jetzt auch fünf, nach ESG-Kriterien gemanagte Portfolios zur Verfügung – passend zum ermittelten Anlegerprofil.
Nur bei der Stuttgarter
Einzigartige und besonders einfache Beratungsstrecke
Ermittlung des Anlegerprofils und Vorschlag des passenden Portfolios – inkl. Dokumentation von Geeignetheit und Angemessenheit.
Besonders kostengünstige
Portfolios
Die gemanagten Portfolios bestehen vor allem aus kostengünstigen Indexfonds (ETFs) mit sehr niedrigen Verwaltungsgebühren.
Speziell für die Altersvorsorge entwickelt
Der Algorithmus zur automatischen Anpassung des Portfolios wurde speziell für den langfristigen
Anlagehorizont in der Altersvorsorge entwickelt.
Der FONDSPiLOT findet und steuert Ihr Stuttgarter gemanagtes Portfolio.
Der FONDSPiLOT ermittelt ein Anlegerprofil des Kunden und ein dazu passendes gemanagtes Portfolio. Er steuert das gewählte Portfolio automatisch mit SAM, dem Stuttgarter Automatischen Management: ein bislang im Versicherungsmarkt einzigartiger Algorithmus.
Er überprüft das Portfolio und passt die Zusammensetzung bei sich verändernden Märkten während der gesamten Vertragslaufzeit an das Risikoprofil des Kunden an – und das kostenfrei.
Die Stuttgarter gemanagten Portfolios für eine
verlässliche Altersvorsorge – jetzt mit 5 ESG-Portfolios.
Die Stuttgarter gemanagten Portfolios setzen sich aus ca. je 10-12 Investmentfonds, größtenteils ETFs (Indexfonds), zusammen. Sie bilden alle wichtigen Anlageklassen weltweit ab. Es erfolgt eine fortlaufende, automatische Anpassung mithilfe eines von der Stuttgarter entwickelten Algorithmus. Dieser berücksichtigt den langfristigen Anlagehorizont in der Altersvorsorge. Das Ziel ist, das Risikoprofil des Portfolios langfristig stabil zu halten. Die aktuelle Zusammensetzung unserer Portfolios finden Sie auf stuttgarter.de/service/fondsauswahl.
NEU: Für die Fondsanlage stehen jetzt auch fünf, nach ESG-Kriterien gemanagte Portfolios zur Verfügung, passend zum ermittelten Anlegerprofil – von sicherheitsorientiert bis renditefokussiert.
Portfolio 1
Langfristig eher sicherheitsorientierte Anlagestrategie. Das Portfolio ist breit gestreut. Kapitalmarktverluste sollen reduziert werden. Damit sind auch die Renditechancen begrenzt.
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Lyxor EuroMTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS
Aktien (12,02 %)
iShares Core MSCI EM IMI U.E.USD A
Dimensional Gl.Small C.EUR Acc
Xtrackers MSCI USA UE 1C
Fidelity Fd.Glob.Technology Y Acc EUR
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
iShares MSCI India UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C
Portfolio 1
Langfristig eher sicherheitsorientierte Anlagestrategie. Das Portfolio ist breit gestreut. Kapitalmarktverluste sollen reduziert werden. Damit sind auch die Renditechancen begrenzt.
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPARATE SRI UCITS ETF DR (C)
Candriam SRI Bond Euro – C Part (I)
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR
Aktien (12 %)
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI – UCITS ETF DR
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI – UCITS ETF DR C
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable W
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD
BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR
Schroder ISF Global Climate Change Equity C
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
Portfolio 2
Langfristig ertragsorientierte Anlagestrategie. Das Portfolio ist breit gestreut. Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch Renditechancen vorhanden.
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Lyxor EuroMTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS
Aktien (22,99 %)
iShares Core MSCI EM IMI U.E.USD A
Dimensional Gl.Small C.EUR Acc
Xtrackers MSCI USA UE 1C
Fidelity Fd.Glob.Technology Y Acc EUR
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
iShares MSCI India UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C
Portfolio 2
Langfristig ertragsorientierte Anlagestrategie. Das Portfolio ist breit gestreut. Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch Renditechancen vorhanden.
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPARATE SRI UCITS ETF DR (C)
Candriam SRI Bond Euro – C Part (I)
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR
Aktien (22,98 %)
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI – UCITS ETF DR
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI – UCITS ETF DR C
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable W
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD
BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR
Schroder ISF Global Climate Change Equity C
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
Portfolio 3
Langfristig dynamische Anlagestrategie. Das Portfolio ist breit gestreut. Erhöhte Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen erhöht.
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Lyxor EuroMTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS
Aktien (32,99 %)
iShares Core MSCI EM IMI U.E.USD A
Dimensional Gl.Small C.EUR Acc
Xtrackers MSCI USA UE 1C
Fidelity Fd.Glob.Technology Y Acc EUR
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
iShares MSCI India UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C
Portfolio 3
Langfristig dynamische Anlagestrategie. Das Portfolio ist breit gestreut. Erhöhte Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen erhöht.
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPARATE SRI UCITS ETF DR (C)
Candriam SRI Bond Euro – C Part (I)
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR
Aktien (32,00 %)
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI – UCITS ETF DR
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI – UCITS ETF DR C
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable W
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD
BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR
Schroder ISF Global Climate Change Equity C
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
Portfolio 4
Langfristig sehr dynamische Anlagestrategie. Das Portfolio ist breit gestreut. Hohe Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen hoch.
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Lyxor EuroMTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS
iShares Core MSCI EM IMI U.E.USD A
Dimensional Gl.Small C.EUR Acc
Xtrackers MSCI USA UE 1C
Fidelity Fd.Glob.Technology Y Acc EUR
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
iShares MSCI India UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C
Portfolio 4
Langfristig sehr dynamische Anlagestrategie. Das Portfolio ist breit gestreut. Hohe Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen hoch.
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPARATE SRI UCITS ETF DR (C)
Candriam SRI Bond Euro – C Part (I)
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI – UCITS ETF DR
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI – UCITS ETF DR C
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable W
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD
BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR
Schroder ISF Global Climate Change Equity C
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
Portfolio 5
Langfristig chancenorientierte Anlagestrategie. Das Portfolio ist breit gestreut. Sehr hohe Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen sehr hoch.
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Lyxor EuroMTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS
iShares Core MSCI EM IMI U.E.USD A
Dimensional Gl.Small C.EUR Acc
Xtrackers MSCI USA UE 1C
Fidelity Fd.Glob.Technology Y Acc EUR
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
iShares MSCI India UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR)
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C
Portfolio 5
Langfristig chancenorientierte Anlagestrategie. Das Portfolio ist breit gestreut. Sehr hohe Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen sehr hoch.
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPARATE SRI UCITS ETF DR (C)
Candriam SRI Bond Euro – C Part (I)
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI – UCITS ETF DR
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI – UCITS ETF DR C
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable W
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD
BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR
Schroder ISF Global Climate Change Equity C
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C
Die wichtigsten Kennzahlen, wie Wertentwicklung,
Risikoprofil, Fondsaufteilung und Zusammensetzung
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