Stuttgart

"Fachmann/ -frau für Direktversicherung (DMA)" 2025

10:00 – 17:00 Uhr Bildungszeit: 12 Std.30 Min.
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Inhalte

In Zeiten des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels, sowie zur Mitarbeiterbindung gewinnt die betriebliche Altersvorsorge zunehmend an Bedeutung.
Machen Sie sich fit für Ihre Beratung in diesem interessanten Themenbereich.
Sie erhalten in diesem Seminar einen intensiven Einblick in die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen
einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung.
Sie lernen alle wichtigen Beratungspunkte kennen und können sach- und kundengerecht beraten und werden als kompetenter Berater wahrgenommen.

Diese Inhalte erwarten Sie:

    • Die 5 Durchführungswege
    • Grundlagen des Arbeitsrecht
    • Entgeltumwandlung im Rahmen des § 3 Nr. 63 des EStG: Steuer- und Sozialversicherung
    • Besonderheiten: Portabilität, Elternzeit u. a.
    • Exkurs: "Alte" Direktversicherung nach § 40 b EStG
    • Umwidmung von vermögenswirksamen Leistungen

Kontakt

Maklerbetreuer

Mo–Do 9:30–12 Uhr und 14–18 Uhr
Fr 9:30–12 Uhr und 14–16 Uhr