Online-Seminar | Renten-Checkup '23

Zukunft schenken – Steuern sparen

#Altersvorsorge
10:00 – 11:00 Uhr Bildungszeit: 55 Min.
Oma, Mutter und Kind lachen in die Kamera

Inhalte

Ca. 2,9 Billionen EUR liquide Mittel existieren aktuell in den Deutschen Haushalten. Gigantische finanzielle Mittel. Wie diese renditeträchtig und steueroptimiert angelegt werden können, möchten wir Ihnen gerne aufzeigen.

Durch die Teilnahme an diesem Online-Seminar erlernen Sie diverse Modelle zur Optimierung von Einkommens- und Erbschafts- bzw. Schenkungssteuern. Sie können diese unterschiedlichen Lösungsansätze im Kundenberatungsgespräch künftig sinnvoll zur Steueroptimierung einsetzen.

Diese Inhalte erwarten Sie:

  • Einblick in die aktuellen Kapitalmärkte und Ausblick auf die längerfristige Entwicklung der Märkte mit Blick auf die Altersvorsorge und im Kontext der Nachhaltigkeit
  • Einblick in das aktuelle Geldvermögen der Deutschen, der kurz- und mittelfristig zu erwartenden Erbschaften
  • Herausforderung Steueroptimierung sowohl in der eigenen Altersvorsorge der Kunden als auch bei der planvollen Vermögensübertragung in die nächste Generation
  • Kundenorientierte Lösungsansätze für die steueroptimierende Gestaltung von unterschiedlichen Versicherungslösungen
  • Praxis-Einsatz diverser verkaufsunterstützender Beratungshilfen für die optimierte vertriebliche Umsetzung

Referenten

Bild von Klaus-Leonhard Helm

Klaus-Leonhard Helm

Fachtrainer Biometrie, Die Stuttgarter

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