Stuttgarter FONDSPiLOT
Das praktische Beratungstool für die fondsgebundene Altersvorsorge.
FONDSPiLOT-Trailer
Auf Erfolgskurs mit dem FONDSPiLOT.
Der FONDSPiLOT navigiert Sie einfach, schnell und noch sicherer durch die Fondsberatung.
Die private Altersvorsorge ist ein Wachstumsmarkt, denn die
gesetzliche Versorgung fällt immer geringer aus. Fondsgebundene Lösungen sind dabei gerade in der Niedrigzinsphase nicht mehr wegzudenken: Auf lange Sicht können sie eine attraktive Rendite erwirtschaften und den Aufbau einer auskömmlichen Altersvorsorge ermöglichen. Die gesetzlichen Anforderungen an Sie als Vermittler fondsgebundener Lösungen sind jedoch im Zuge der IDD gestiegen.
Mit dem FONDSPiLOT hat Die Stuttgarter deshalb ein innovatives Beratungstool entwickelt, das Sie entlastet und Ihnen zusätzliche Sicherheit gibt. Der FONDSPiLOT navigiert Sie zuverlässig durch die Beratung: von der Erstellung des Anlegerprofils über die Auswahl eines gemanagten Portfolios bis hin zur automatischen Anpassung.
Highlights
Der Stuttgarter FONDSPiLOT – Ihr Power-Tool für die Beratung.
Der FONDSPiLOT ermöglicht eine kundengerechte Auswahl aus 10 gemanagten Portfolios und sorgt automatisch für regelmäßige Portfolioanpassungen.
Ermittlung des Anlegerprofils und Vorschlag des passenden gemanagten Portfolios.
Unsere gemanagten Portfolios werden kostenfrei während der gesamten Vertragslaufzeit automatisch überwacht und intelligent angepasst.
Funktionsweise
Der FONDSPiLOT findet und steuert Ihr Stuttgarter gemanagtes Portfolio.
Der FONDSPiLOT ermittelt ein Anlegerprofil des Kunden und ein dazu passendes gemanagtes Portfolio. Er steuert das gewählte Portfolio automatisch
mit SAM, dem Stuttgarter Automatischen Management: einem bislang im Versicherungsmarkt einzigartigen Algorithmus. Er überprüft das Portfolio und
passt es regelmäßig, automatisch und kostenfrei an das Risikoprofil des Kunden an.
Digitales Tool für die Beratungs- und
Abschlussphase
Lösung für die
gesamte Vertragslaufzeit
SAM – das Stuttgarter Automatische Management
Der Stuttgarter FONDSPiLOT nutzt einen einzigartigen, innovativen Algorithmus, um Sie bei der Betreuung des gewählten Portfolios zu entlasten: SAM – das Stuttgarter Automatische Management. SAM managt das Portfolio während der gesamten Vertragslaufzeit professionell: Der Algorithmus überprüft es regelmäßig und passt die Zusammensetzung bei sich verändernden Märkten automatisch an das Risikoprofil des Portfolios an – und das kostenfrei.
Das Besondere an SAM: Der Algorithmus wurde speziell für den langfristigen Anlagehorizont einer Altersvorsorge entwickelt. Das unterscheidet den Stuttgarter FONDSPiLOT von vielen anderen Robo-Advice-Angeboten im Markt, die nur für kurzfristige Geldanlageprodukte ausgelegt sind. So navigiert der FONDSPiLOT Sie und Ihre Kunden zielstrebig und mithilfe modernster Technologie zu einer verlässlichen Altersvorsorge!
Gemanagte Portfolios
Die Stuttgarter gemanagten Portfolios für eine verlässliche Altersvorsorge – auch mit 5 ESG-Portfolios.
Die Stuttgarter gemanagten Portfolios setzen sich aus ca. je 10–12 Investmentfonds, größtenteils ETFs (Indexfonds), zusammen. Sie bilden alle wichtigen Anlageklassen weltweit ab. Es erfolgt eine fortlaufende, automatische Anpassung mithilfe des von der Stuttgarter entwickelten Algorithmus SAM. Dieser berücksichtigt den langfristigen Anlagehorizont in der Altersvorsorge. Das Ziel ist, das Risikoprofil des Portfolios langfristig stabil zu halten.
Gemanagte Portfolios für jeden Anlegertyp.
Von sicherheitsorientiert (1) bis renditefokussiert (5) – Die Stuttgarter bietet für jeden Anlegertyp das passende Portfolio. Je nach Risikoprofil variiert dabei der Anteil von Anleihe- und Aktienfonds. Und im Rahmen der GrüneRente können Ihre Kunden auch aus 5 nachhaltigen, gemanagten ESG-Portfolios wählen.
Defensiv
Offensiv
Anleihen
Aktien
Beispielhafte Darstellung
Entdecken Sie hier die Stuttgarter gemanagten Portfolios und gemanagten ESG-Portfolios.
Video
Auf Erfolgskurs mit dem FONDSPiLOT:
der Trailer zum Beratungstool.
Vertriebshilfen
Überzeugende Argumente und kompakte Informationen: Nutzen Sie unsere Vertriebshilfen für Ihre erfolgreiche Beratung.
Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen.
