Stuttgarter FONDSPiLOT
Weißer Schriftzug Fondspilot powered by SAM

Stuttgarter FONDSPiLOT

Das praktische Beratungstool für die fondsgebundene Altersvorsorge.

FONDSPiLOT-Trailer

Auf Erfolgskurs mit dem FONDSPiLOT.

Der FONDSPiLOT navigiert Sie einfach, schnell und noch sicherer durch die Fondsberatung.

Die private Altersvorsorge ist ein Wachstumsmarkt, denn die
gesetzliche Versorgung fällt immer geringer aus. Fondsgebundene Lösungen sind dabei gerade in der Niedrigzinsphase nicht mehr wegzudenken: Auf lange Sicht können sie eine attraktive Rendite erwirtschaften und den Aufbau einer auskömmlichen Altersvorsorge ermöglichen. Die gesetzlichen Anforderungen an Sie als Vermittler fondsgebundener Lösungen sind jedoch im Zuge der IDD gestiegen.

Mit dem FONDSPiLOT hat Die Stuttgarter deshalb ein innovatives Beratungstool entwickelt, das Sie entlastet und Ihnen zusätzliche Sicherheit gibt. Der FONDSPiLOT navigiert Sie zuverlässig durch die Beratung: von der Erstellung des Anlegerprofils über die Auswahl eines gemanagten Portfolios bis hin zur automatischen Anpassung.

Highlights

Der Stuttgarter FONDSPiLOT – Ihr Power-Tool für die Beratung.

Sicherheit in der
Beratung und
Betreuung

Der FONDSPiLOT ermöglicht eine kundengerechte Auswahl aus 10 gemanagten Portfolios und sorgt automatisch für regelmäßige Portfolioanpassungen.

Einzigartige und
einfache
Beratungsstrecke

Ermittlung des Anlegerprofils und Vorschlag des passenden gemanagten Portfolios.

Automatische
Anpassung des
Portfolios

Unsere gemanagten Portfolios werden kostenfrei während der gesamten Vertragslaufzeit automatisch überwacht und intelligent angepasst.

Funktionsweise

Der FONDSPiLOT findet und steuert Ihr Stuttgarter gemanagtes Portfolio.

Der FONDSPiLOT ermittelt ein Anlegerprofil des Kunden und ein dazu passendes gemanagtes Portfolio. Er steuert das gewählte Portfolio automatisch
mit SAM, dem Stuttgarter Automatischen Management: einem bislang im Versicherungsmarkt einzigartigen Algorithmus. Er überprüft das Portfolio und
passt es regelmäßig, automatisch und kostenfrei an das Risikoprofil des Kunden an.

Finden Ermittlung Anlegerprofil & Vorschlag 
eines dazu passenden Portfolios Steuern Überprüfung & automatische Anpassung des Portfolios Stuttgarter gemanagtes Portfolio

Digitales Tool für die Beratungs- und
Abschlussphase

Lösung für die
gesamte Vertragslaufzeit

Logo SAM

SAM – das Stuttgarter Automatische Management

Der Stuttgarter FONDSPiLOT nutzt einen einzigartigen, innovativen Algorithmus, um Sie bei der Betreuung des gewählten Portfolios zu entlasten: SAM – das Stuttgarter Automatische Management. SAM managt das Portfolio während der gesamten Vertragslaufzeit professionell: Der Algorithmus überprüft es regelmäßig und passt die Zusammensetzung bei sich verändernden Märkten automatisch an das Risikoprofil des Portfolios an – und das kostenfrei.

Das Besondere an SAM: Der Algorithmus wurde speziell für den langfristigen Anlagehorizont einer Altersvorsorge entwickelt. Das unterscheidet den Stuttgarter FONDSPiLOT von vielen anderen Robo-Advice-Angeboten im Markt, die nur für kurzfristige Geldanlageprodukte ausgelegt sind. So navigiert der FONDSPiLOT Sie und Ihre Kunden zielstrebig und mithilfe modernster Technologie zu einer verlässlichen Altersvorsorge!

Gemanagte Portfolios

Die Stuttgarter gemanagten Portfolios für eine verlässliche Altersvorsorge – auch mit 5 ESG-Portfolios.

Die Stuttgarter gemanagten Portfolios setzen sich aus ca. je 10–12 Investmentfonds, größtenteils ETFs (Indexfonds), zusammen. Sie bilden alle wichtigen Anlageklassen weltweit ab. Es erfolgt eine fortlaufende, automatische Anpassung mithilfe des von der Stuttgarter entwickelten Algorithmus SAM. Dieser berücksichtigt den langfristigen Anlagehorizont in der Altersvorsorge. Das Ziel ist, das Risikoprofil des Portfolios langfristig stabil zu halten.

Gemanagte Portfolios für jeden Anlegertyp.
Von sicherheitsorientiert (1) bis renditefokussiert (5) – Die Stuttgarter bietet für jeden Anlegertyp das passende Portfolio. Je nach Risikoprofil variiert dabei der Anteil von Anleihe- und Aktienfonds. Und im Rahmen der GrüneRente können Ihre Kunden auch aus 5 nachhaltigen, gemanagten ESG-Portfolios wählen.

Defensiv

Offensiv

Anleihen

Aktien

Beispielhafte Darstellung

Entdecken Sie hier die Stuttgarter gemanagten Portfolios und gemanagten ESG-Portfolios.

Video

Auf Erfolgskurs mit dem FONDSPiLOT:
der Trailer zum Beratungstool.

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Vertriebshilfen

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Produktbroschüre | performance+

Die Fondsrente performance+ vom Funktionsprinzip bis zu den Anlagetools und Optionen – anschaulich erklärt und gesprächsfertig für Sie und Ihre Kunden aufbereitet.

Produktbroschüre | performance+ | english version

Jetzt auch auf Englisch: alle Argumente der Fondsrente performance+ anschaulich erklärt und gesprächsfertig aufbereitet.

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Produkt-Steckbrief | FONDSPiLOT | mit ESG-Portfolio

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Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen.

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